理财规划师_财菁教育|人才培训市场促进中心

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    理财规划师(精品强化班)

    项目介绍

    为提高金融理财从业人员的职业水平和道德水准,促进中国金融理财行业的规范化,2003年初,国家劳动和社会保障部组织成立了国家职业资格鉴定专家委员会,并颁布了《理财规划师国家职业标准》。根据国家标准,理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

    2006年起实施全国统一考试,理财规划师职业在国内已成为一个热门新兴职业。随着金融市场全面对外开放,混业经营状态已来临。以贵宾理财为代表的顾问式金融行销已成为银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构应对激烈市场竞争和开展个人金融服务的重要手段。不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

    2017年根据相关规定,把行业认证和标准交给市场,交给行业协会的精神,由各地方自行安排相关的认证及考试。上海地方政策待定,预计在2019年上半年会恢复考试认证工作。

    培训特色

    财菁教育|人才培训

    招生对象

    银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;

    证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理;
    保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;
    投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;
    提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;
    从事收藏、典当工作的相关人员;

    对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。

    咨询电话:4008887181,021-52386223

    报考条件

    级别 报考条件 培训及书杂费 考试科目

    三级

    (助理级)

    (1)连续从事本职业工作6年以上。 4280元 专业基础知识
    (2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
    (3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
    (4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。 专业能力
    (5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
    注:只要具备以上条件中的一项即可。

    二级

    (中级)

    (1)连续从事本职业工作13年以上。 5280元 专业基础知识
    (2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
    (3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
    (4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。 专业能力
    (5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
    (6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 案例综合评审
    (7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
    注:只要具备以上条件中的一项即可。

    一级

    (高级)

    (1)连续从事本职业工作19年以上

    16800元(保过班

    详情请点击

    理论知识
    技能操作
    (2)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
    (3)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时,并取得结业证书。 综合评审
    注:只要具备以上条件中的一项即可。

    (以上费用含培训费,教材费,内部资料、自编习题集、押题试卷。考试费:三级280元,二级380元,一级580元。)

    考试科目

    三级:《理论基础》、《专业技能》

    二级:《理论基础》、《专业技能》、《综合评审》

    一级:《理论基础》、《专业技能》、《综合评审》

    成绩保留说明:考试不合格的,保留达到60分及以上的科目成绩一年,在此期间可参加补考,一年内可补考一次。出勤率达到85%,并参加当期考试的学员,没有通过的可在连续的下一年免费重修。

    课程设置

    理财规划师

    课程设置

    理财基础知识

    理财基础概论、理财宏观基础
    理财金融基础、理财计算基础

    理财工具分析

    股票、基金投资分析
    债券、黄金投资分析
    外汇、期货投资分析
    房地产投资分析、保险产品分析

    理财规划实务

    理财规划的流程和方法 现金、消费与债务管理
    房产规划、子女教育规划和养老规划
    投资规划、保险规划、个人税收规划
    财产的分配与传承规划、综合理财案例分析
    金融理财师职业规划金融理财师职业规划
    总复习

    报名须知

    报名资格审核——填写培训报名表——交费——领取听课证;
    报名须提交的材料:身份证(原件及复印件1张)、学历证书(原件及复印件1张)

    报名地点及交通路线


    本招生简章最终解释权归上海人才培训(市场)促进中心证书培训一部所有